À la suite de leur victoire contre le geôlier de l’île  de Soria, Neer et ses compagnons ont trouvé refuge sur  le navire de la reine du Ciel inférieur. Après avoir goûté  à un repos bien mérité, ils poursuivent leur route vers  la Ville forestière des Spiriters afin de s’entretenir avec  leur chef, Herl Grants, qui n’est autre que le père de Milo.  Mais alors qu’ils arrivent au port de Greenwall, ils doivent  à nouveau faire face à un assaut de Cinders…